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  • 20.06.2017
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SODICA Corporate Finance conseille le Groupe Hiolle Industries

Le 21 avril 2017, le Groupe Hiolle Industries, client historique de LCL et de la Caisse régionale Nord de France, a procédé à l’acquisition d’Ouest Câblage Aéronautique et Marine (OCAM) détenu par son P-DG Jean-Fabrice Lacheny, actionnaire minoritaire. OCAM est une société bretonne spécialisée dans le câblage aéronautique, notamment pour le compte de Safran, Dassault et Sabena Technics. Parallèlement, le 12 juin 2017, le Groupe Hiolle Industries a procédé à l’acquisition de 100 % du Câblage Français (LCF), détenu par ses 3 dirigeants actionnaires, Philippe Duvillier, Vincent Durand et Olivier Rouche. Basé à Osny (95) et à Istres (13), LCF est également spécialisé dans le câblage aéronautique, notamment pour le compte de Dassault. SODICA Corporate Finance, sur introduction de la DE Nord de LCL, a conseillé le Groupe Hiolle Industrie dans l’acquisition d’OCAM et de LCF. Ces 2 acquisitions permettent au Groupe Hiolle Industries de se diversifier sur le marché de l’aéronautique où il n’était pas encore présent.

Localisé dans le Nord de la France, le Groupe Hiolle Industries est un groupe industriel familial, créé en 1976 et coté en bourse. Aujourd’hui, fort de 750 collaborateurs répartis dans une douzaine de filiales autonomes, le Groupe Hiolle Industries réalise un chiffre d’affaires de près de 80 M€ dans les métiers du câblage ferroviaire, de l’environnement et des services à l’industrie. Le Groupe cherchait à travers l’aéronautique un relais de croissance pour leur principale filiale et bateau amiral, Hiolle Technologies, aujourd’hui acteur de référence du câblage ferroviaire avec un chiffre d’affaires de 35 M€.

Intervenants Conseils acquéreurs : SODICA Corporate Finance (Jean-Philippe Dayres, Gauthier Maire) Juridique : PWC Avocats (Stéphanie Verzura, Matthieu Colling)

Apporteur du dossier : LCL - DE Nord (Alexandre Martin)

A propos de SODICA Corporate Finance Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance dispose de départements spécialisés en conseil en transactions agroalimentaires, transactions viticoles, ainsi qu'en transactions immobilières. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole. SODICA est le listing sponsor sur Alternext du groupe Crédit Agricole.

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé sous le n° 15004383 auprès de l'ORIAS, membre de l'ACIFTE, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016 www.ca-sodica.com

Contact presse : Sophie Dano - Tél 01 43 23 39 94

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