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  • 06.10.2017
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Crédit Agricole CIB arrange le premier « Euro PP » de Bim, holding de Robert Zolade, cofondateur d’Elior Group

Bim vient d’émettre son premier Euro PP sous format obligataire pour un montant de 85 millions d’euros.

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Cette émission a suscité un fort intérêt de la part d’investisseurs institutionnels européens rencontrés en one-on-one. Bénéficiant d’une documentation sur mesure, l’émission a été structurée en deux tranches de 6 et 7 ans avec des coupons fixes, assorties de sûretés.

Cette opération emblématique permet à Bim de diversifier ses sources de financement à long terme et d’accompagner son développement. La structure de l'Euro PP permet d’autre part à Bim de gérer activement son bilan et réduire son exposition aux variations du cours de l'action d’Elior Group.

Crédit Agricole CIB, n°1 du marché des Euro PP (placements privés européens) au premier semestre 2017 (source Dealogic), a joué un rôle majeur en tant qu’arrangeur unique, avec CMS Bureau Francis Lefebvre comme conseil juridique. Gide Loyrette Nouel a agi comme conseil juridique de BIM.