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SODICA ECM et LCL accompagnent la société Aurea

SODICA ECM et LCL accompagnent la société Aurea dans son offre publique de rachat d’actions (OPRA) sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’OPRA, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 2 août 2019 et s’est finalisée avec succès le 30 octobre 2019. LCL est intervenu en tant qu’établissement présentateur de l’offre et a également mis en place son financement.

Cette opération a rencontré un vif succès avec un taux d’apport de 115 %. Elle a ainsi permis à Aurea d’acquérir 18,8 % de son capital à un prix de 6,50 euros par action, représentant un montant de 15 millions d’euros.

À l’issue de cette OPRA, suivie d’une réduction de capital, le concert majoritaire détient plus de 69 % du capital et près de 77 % des droits de vote.

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, Aurea s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, Aurea se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe.

 

INTERVENANTS

Conseil financier d’Aurea : SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro

Banque Présentatrice : LCL : Jefferson Girardet, Christelle Pichot, Elsa Perrier, Cyrine Ammar, Yannick Simonnet, Christophe Demarche,

Avocats : Lexelians : Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro, Ophélie Charles

Expert indépendant : AA Fineval : Antoine Nodet

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