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SODICA Corporate Finance conseille Medilys dans le cadre de son rapprochement avec Biogroup

Sodica CF accompagne le groupe Medilys, leader jurassien de la biologie médicale privée dans son rapprochement avec Biogroup, qui renforce ainsi sa position dans la région Bourgogne Franche-Comté.

Biogroup, acteur majeur de la biologie médicale française avec 791 sites situés partout en France fait l’acquisition du laboratoire multi-sites Medilys, opérant 7 sites dans le Jura et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 23 M€ en 2020.

Le processus de cession a été mené par les équipes de SODICA CF, dans le cadre d’un mandat exclusif confié par les actionnaires de Medilys. A l’issue du processus initié à partir du 2e trimestre 2021, au cours duquel des acteurs nationaux et régionaux de biologie médicale ont été sollicités, c’est finalement Biogroup qui a su convaincre les associés de Medilys. Ces derniers ont été séduits par la pertinence du projet industriel de long terme et les ambitions dans la région Bourgogne-Franche-Comté portées par les acquéreurs.

L’intégration des 7 sites de Medilys au sein de Biogroup permettra au groupe de renforcer sa présence dans la région et de conforter sa position de leader de la biologie médicale dans la région et au niveau national.

 

Intervenants de l’opération

Cédant :

Medilys : Andrée Piedimonte, Béatrice Veyrat, Pierre Douard, Delphine Girard, Sylvain Millet

Conseil financier : SODICA (Didier Lenz, Laurent Le Henaff, Vincent Boxero)

Conseil juridique : GSA-NHD (Jean-Luc Demarche)

Acquéreur :

Biogroup : Stéphane Eimer

Conseil financier : Degroof Petercam (Cyril Kammoun, David Amar, Arnaud Rebray, Clément Levalois, Samuel Benarosch)

Conseil juridique : SEGIF (Arnaud Gag, Alice Kaz)

Due diligences financières : KPMG (Antoine Bernabeu, Eric Ropert, Hassina Oudjane)

Due diligences légales et réglementaires : SEGIF (Arnaud Gag, Adrienne Ducos)

Due Diligences fiscales : CMS (Arnaud Gérardin, Clémence Darné-Lajoux)

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