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SODICA Corporate Finance conseille Soléo pour l’acquisition du réseau « Le Kiosque à Pizzas » et l’ouverture de son capital à 3 investisseurs

Soléo annonce l’acquisition de Kap Développement, qui détient le réseau « Le Kiosque à Pizzas » ainsi que l’ouverture de son capital à trois nouveaux investisseurs : Galia Gestion, Bpifrance Investissement et IXO Private Equity. SODICA Corporate Finance est intervenu comme conseil financier exclusif de Soléo et Croissance Partenaires comme conseil financier exclusif des cédants.

Fondé en 2003 par Jérémy Prabel et basé à Saint-Médard d’Eyrans (33), Soléo est spécialisé dans le négoce de produits alimentaires authentiques et de qualité à destination des professionnels de la restauration.

Un an après, en 2004, naissait Kap Développement à l’initiative de quatre spécialistes de la vente de pizzas à emporter. Objectif : proposer à ses adhérents un concept clé en main de restauration à emporter spécialisée dans la fabrication et la vente de pizzas artisanales, sans droit d’entrée, ni redevance. Le succès a été immédiat : le réseau compte actuellement plus de 500 points de vente et se positionne comme le leader français sur ce segment de la pizza à emporter.

Soléo et « Le Kiosque à Pizzas » travaillent ensemble depuis l’origine et se sont mutuellement soutenus pendant 17 ans. L’acquisition de Kap Développement par Soléo concrétise ce long partenariat fructueux.

A cette occasion, Soléo ouvre son capital à trois investisseurs bien ancrés dans le Sud-Ouest : Galia Gestion, Bpifrance Investissement, et IXO Private Equity.

Jérémy Prabel, Directeur général de Soléo, déclare : « Nous remercions Bruno Courcellas pour sa confiance, et sommes ravis d’accueillir trois nouveaux investisseurs pour soutenir nos projets. Merci également à SODICA Corporate Finance qui nous ont accompagné durant tout le processus ».

Bruno Courcellas, co-fondateur et directeur général de Kap Développement, ajoute : « Nous avons toute confiance en Soléo et Jérémy Prabel pour reprendre et faire vivre l’enseigne ‘ Le Kiosque à Pizzas’ ». 

François Chauvel, SODICA CF, conclut : « Avec ‘Le Kiosque à Pizzas’, Soléo élargit son activité jusqu’au consommateur final dans toute la France. Un modèle qui prend tout son sens au regard du regain d’intérêt pour les territoires et le bien-manger »

 

Intervenants
Cédants : Bruno Courcellas, Hervé Choquel, Murielle Heullant et Georges Geiter
Acquéreur : Soléo (Jérémy Prabel, Nathalie Duprat)
Investisseurs : Galia Gestion (Pierre Arnaud)
, Bpifrance Investissement (Romain Fourcade, Emmanuel Chombart de Lauwe), IXO Private Equity (Olivier Athanase, Nicolas Olivès, Pierre-Yves François)

Banques :
Arrangeur et prêteur : Caisse Régionale du Crédit Agricole Aquitaine (Romain Guerer, Michael Pedro, Murielle Llagonne)
Prêteurs : La Banque Postale (Christophe Palengat)
, BNP Paribas (Agnès Marcille)

Conseils des cédants :
M&A : Croissance Partenaires (Quentin Darras, Pierre Miallot)
Juridique
: Exème Avocats (Jérémy Lambert), SCP Moneyron et Leveillard (Thierry Moneyron)

Conseils de l’acquéreur :
M&A : Sodica Corporate Finance (Anne Sorlut James, Jean-Philippe Dayres, François Chauvel, Alice Altmeyerhenzien)
Juridique : Altaïr Avocats (Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli)
Audit financier : Odéris consulting (Hugo Primas, Julien Louis, Jean Sakalian, Maxime Verlodt)

Conseils des investisseurs :
Avocat Corporate : Squadra (Stéphanie Gérard)
Audit Financière : CP&A (Liana Sabadus)
Audit juridique : Etic Avocats (Fabien Drey / corporate, fiscal et Stéphane Eydely / social)
Audit assurances : Filhet-Allard (Franck Boutet, Baudoin Fournier)
Audit ESG : Sygnatures (Laure Mullin)

Conseils des banques :
Juridique : Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn)

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