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  • 18.05.2017
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Un outil digital de conseil pour les clients d’Indosuez Wealth Management France

Depuis le début de l’année, Indosuez Wealth Management France déploie auprès de ses clients fortunés un outil digital de conseil en investissement. Novateur et conçu sur-mesure, il permet d’établir un diagnostic précis et global de leur situation initiale, de leur proposer de nouvelles pistes de réflexion et une allocation d’actifs optimisée qui respecte strictement leur projet. Il les invite aussi à constater les écarts d’allocation, à en mesurer les impacts ou à réaliser des projections à long terme. Proposé également aux prospects de la Banque, dans une approche de conseil et de pédagogie, l’outil de diagnostic s’est révélé être un très bel outil de conquête.