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  • 14.03.2017
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Acquisition de Pioneer Investments : Amundi lance une augmentation de capital à laquelle le Crédit Agricole souscrit

Lors de l’annonce en décembre 2016 de son projet d’acquisition de Pioneer Investments*, Amundi avait présenté le principe d’une augmentation de capital pour financer une partie du prix de cette acquisition , qui s’élève à un peu plus de 3,5 Mds€. Amundi vient de présenter les détails de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant brut d’environ 1,4 Md€. La période de négociation de droits préférentiels de souscription s'étend du 15 au 29 mars 2017. La période de souscription, réservée au marché français, s'étend du 17 au 31 mars 2017. Le solde de l’acquisition de Pioneer Investments sera financé à hauteur d’environ 1,5 Md€ par les fonds propres disponibles d’Amundi et à hauteur d’environ 0,6 Md€ par de la dette senior et subordonnée. Le groupe Crédit Agricole s’est engagé à souscrire à l’Augmentation de Capital en exerçant le nombre de droits préférentiels de souscription nécessaire pour atteindre une participation d’environ 70 % dans le capital d’Amundi après réalisation de cette dernière.

* branche de gestion d’actifs du groupe UniCredit

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