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  • 31.08.2010
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Crédit Agricole Private Equity prend le contrôle du groupe Exclusive Networks

Crédit Agricole Private Equity entre au capital du groupe Exclusive Networks, distributeur B-to-B de logiciels de sécurité informatique, à l’occasion d’un LBO primaire. Crédit Agricole Private Equity détient à l’issue de l’opération 69 % de la société aux côtés du dirigeant, des cadres clés, de Edmond de Rothschild Investment Partners, présent depuis 2007 en capital développement et qui réinvestit partiellement, et de Socadif. Basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le groupe Exlusive Networks est l’un des premiers distributeurs européens à valeur ajoutée spécialisés dans la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux.Le groupe se positionne comme le partenaire exclusif de fabricants de produits de sécurité informatique pour les entreprises en France et à l’international. Il leur offre un service technique haut de gamme et leur assure un accompagnement global, de la promotion marketing, à la formation des produits qu’il commercialise auprès de son réseau de revendeurs.Le groupe travaille aujourd’hui avec 40 fournisseurs, principalement américains et plus de 1 500 revendeurs dans une dizaine de pays européens. Exclusive Networks a réalisé en 2009, un chiffre d’affaires de 82,6 millions d’euros, dont 40 millions d’euros en France. Il emploie 127 salariés.L’objectif de l’opération est de créer un leader européen de la distribution sur le marché de la sécurité informatique en poursuivant la stratégie de développement mise en place par le management. Deux axes sont privilégiés : renforcer le portefeuille de fournisseurs sur les pays où le groupe est déjà présent, et soutenir le développement paneuropéen du groupe, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques par croissance externe. Olivier Breittmayer, Président Directeur Général du groupe déclare : «L’arrivée de Crédit Agricole Private Equity au capital de la société est une nouvelle étape dans le développement de notre groupe qui permettra de pérenniser nos ambitions stratégiques.»Philippe Zurawski, Directeur d’investissements LBO & Développement de Crédit Agricole Private Equity ajoute : «Exclusive Networks a connu une forte croissance historique, supérieure à celle du marché, et a démontré sa capacité à se développer par croissance externe. Nous avons l’ambition d’accompagner le groupe dans ces projets ambitieux afin de tripler sa taille d’ici cinq ans. »Intervenants
Crédit Agricole Private Equity
Philippe Zurawski, Directeur d’investissements LBO & Développement
Nicolas Trombert, Directeur de participations LBO & Développement
Mikaël Schaller, Chargé d’affaires LBO & DéveloppementEdmond de Rothschild Investment Partners
Sylvain Charignon, Directeur associé
Laurent Tourtois, Directeur de participationsSOCADIF
Bernard Garnier, Directeur Général
Carole Salabi, Directeur de participationsConseils Crédit Agricole Private Equity
SJ BERWIN (juridique) : Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meyrier
8 ADVISORY (audit financier) : Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur
GRANT THORNTON (audit juridique, social et fiscal) : Evelyne Crantelle, Bruno Boulanger
AMR (audit stratégique) : Florent Jarry, Simon RobbinsBanques
CIC (arrangeur) : Pascal Vallanchon, Marion Faye
BNPP (co-arrangeur) : Myriam Beque, Sébastien Berthe
SOCIETE GENERALE : Dominique Leroy
BRED : Patricia MorrachiniConseil juridique des banques : Jeantet & Associés (Alexandre Tron)Conseil cédants : AELIOS FINANCE (Thibaut de Monclin, Patrick Vignaud, Pierre Dropsy)Conseil juridique cédants : BIRD & BIRD (Marc Baffreau, Guillaume Jarry)