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  • 11.06.2012
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Fraikin obtient un financement de 5 ans de sa flotte de camions en France, au Royaume-Uni et en Espagne au moyen d’un nouveau programme paneuropéen de titrisation pour un montant maximum de 1,011 millions d’euros

Fraikin, le leadeur européen de location de véhicules industriels et utilitaires, a conclu un nouveau programme paneuropéen de titrisation pour un montant maximum de 1,011 millions d’euros mis en place par Crédit Agricole CIB comme chef de file et Natixis en tant que co-chef de file. Dans le cadre de la transaction, le FCT Eurotruck Lease II émettra des titres Senior et des titres subordonnés.

La transaction est adossée aux créances de loyers et à la valeur de revente d’une flotte de camions de Fraikin en France, au Royaume-Uni et en Espagne constituée de 49 000 camions.

A la signature de la transaction, le FCT Eurotruck Lease II a émis pour 577 millions d’Euros de titres Senior notés A par Standard & Poor 's et pour 42 millions d’euros de titres subordonnés notés BBB par Standard & Poor's.

Le but de cette opération pour Fraikin est :

  • de refinancer par titrisation l’ensemble de ses financements de flotte qui arrivaient à maturité en février 2013 (titrisation de la flotte en France et emprunts bancaires sur les autres pays);
  • d’obtenir l’assurance de financements disponibles sur les 5 ans à venir en vue du financement de ses achats de nouveaux camions.

Avec cette transaction, Fraikin a ainsi atteint son objectif d’assurer le financement de sa flotte à 5 ans en France, au Royaume-Uni et en Espagne, d’en optimiser les conditions et de se doter des moyens de financer son développement futur.