La Cure Gourmande conseillée par PAX Corporate Finance lève des fonds auprès d’Amundi PEF

Créée en 1989 à Balaruc-les-Bains, la Cure Gourmande, fabricant de biscuits, de confiseries et de produits chocolatés, réalise une levée de fonds auprès d’Amundi Private Equity Funds (PEF) afin de poursuivre son développement en France et à l’étranger.

Depuis plusieurs années, sous l’impulsion des fondateurs et dirigeants, Christian Berlan et Edouard Hennebert, la Cure Gourmande connait une forte expansion en France et un succès hors des frontières de l’Union Européenne. Afin d’accélérer ce mouvement, le management a mandaté PAX Corporate Finance dans la recherche de partenaires financiers. Amundi PEF s’est révélé être le bon partenaire grâce à sa compréhension du projet et des problématiques des dirigeants.

La Cure Gourmande se différencie depuis des années grâce à une gamme de produits très divers (biscuits, chocolats, caramels, bonbons, sucettes, calissons, nougats, etc.) et une distribution dans un univers typiquement provençal au travers d’un réseau d’une quarantaine de magasins en Europe et au Moyen Orient. La société emploie plus de 200 personnes rompues aux techniques de fabrication traditionnelles permettant de conserver le goût et l’authenticité d’antan.

Depuis 25 ans la Société connaît une croissance régulière de son chiffre d’affaires qui se porte à plus de 20 M€ en 2013. Ce développement pérenne et rentable est lié à 4 différentiateurs clés : une croissance organique maitrisée, une gamme complète de produits, un outil de production performant et totalement intégré et enfin un concept marketing efficace.

Selon Pierre Cazilhac (PAX CF) : « La Cure Gourmande bénéficie d’un outil de production performant et d’une logistique irréprochable. Ses produits de tradition française sont de très grande qualité et son concept de boutiques est unique. Avec l’arrivée d’Amundi PEF, le Groupe  disposera de ressources nécessaires pour financer son projet d’expansion ».

Selon Christian Berlan et Edouard Hennebert, fondateurs et dirigeants de la Cure Gourmande : « L’accompagnement d’Amundi PEF permettra au groupe La Cure Gourmande de réaliser son potentiel de développement avec sérénité tout en préservant le contrôle du groupe par ses actionnaires fondateurs ».

Selon Amundi PEF : « La Cure gourmande possède trois ingrédients qui nous ont immédiatement séduits : une marque forte et différenciante, une équipe de direction très expérimentée et complémentaire et des perspectives de développement à l’international. Cette opération est en parfaite cohérence avec la stratégie d’investissement d’Amundi PEF ».

Les intervenants de l’opération :

Société                                                                                LA CURE GOURMANDE Christian BERLAN, Edouard HENNEBERT

Investisseurs                                                                    AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, Alexandre FLAGEUL, Frédéric EXSHAW.

Société, Banquier d'Affaires / Conseil                                   PAX CORPORATE FINANCE, Pierre CAZILHAC, Pierre-Lou HENRY.

Société, Avocat d'Affaires                                          DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, Ana-Paula REIS-LOPES.

Investisseur, Avocat d’affaires                                 LAMARTINE CONSEIL, Florence SAVOURE, Philippe BAROUCH

Investisseur, Due Diligence                                     EXCO, Remo TORRESIN

A propos d’Amundi Private Equity Funds

Avec plus de 4,8 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2012), Amundi Private Equity Funds, acteur de référence du capital investissement en Europe, offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de solutions d’investissement (mandats, fonds directs, fonds de fonds) dans les entreprises non-cotées et les infrastructures. Forte d’une équipe de 37 professionnels, Amundi PEF accompagne plus de 200 entreprises en France, dans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission. Amundi PEF est une expertise du Groupe Amundi.

www.amundi-pef.com

A propos de PAX Corporate Finance :

Fondé en 2003, PAX est le spécialiste de la levée de fonds, du rapprochement d’entreprises et des opérations de bourse. La banque d’affaires combine, dans une approche originale, expertise financière et compréhension du métier de ses clients. Les domaines de prédilection de PAX sont l’informatique, les médias, les télécommunications, le Conseil, les services BtoB, les technologies médicales, la santé, la distribution, et le luxe. La société dispose d’une vingtaine de professionnels, dont 6 associés basés à Paris opérant en Partenariat avec le réseau Crowe Horwath (9ème réseau mondial d’Audit) disposant d’un maillage étoffé de bureaux internationaux présents sur les principales zones économiques mondiales dont 158 en Asie.