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  • 17.12.2010
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SODICA conseille FINANCIERE LUBERSAC dans une opération de croissance externe à l’international

Le 30 novembre 2010, FINANCIERE LUBERSAC, holding de la société VALADE leader en France dans la fabrication de compotes de fruits et de confitures à destination de la Restauration Hors Foyer, a procédé au rachat des titres de BOSCHETTI ALIMENTARE S.p.A, société italienne active dans le même secteur de production. Au travers de cette acquisition, FINANCIERE LUBERSAC élargit son leadership en RHF et se dote d’un nouveau site de production, tout en accédant à une base de clients solide sur le marché italien. SODICA a conseillé FINANCIERE LUBERSAC dans cette opération.

VALADE produit et commercialise des confitures et des compotes auprès de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et de la RHF (Restauration Hors Foyer), circuit dans lequel la société est leader en France. Présidée par Janick Belin, la société dispose d’un outil de production à Lubersac, en Corrèze, emploie 170 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 60 M€ en 2010.

Fondée en 1891, la société BOSCHETTI est spécialisée dans la production et commercialisation de confitures, compotes, crèmes de marrons, sauces traditionnelles et sauces aux fruits sous marques propres et marques de distributeurs. Basée dans le Nord de l’Italie, près de Vérone, BOSCHETTI compte plus de 350 clients et 250 références produits.

Conseils acquéreur

  • Financier : SODICA - Bertrand Thimonier, Franck Monnot
  • Juridique : Raynaud and Partners - Vincenzo Giannantonio, Chiara Perego, Carlo Bruno
  • Audit financier : Audirevi - Gian Mauro Calligari

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Conseils cédant

  • Financier : Bluedge Capital Partners - Giuseppe Cora, Jacob Long, Luisa Pastega
  • Juridique : Adacta - Luca De Muri

Contact presse : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94

A propos de Sodica :

Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe Crédit Agricole.

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