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Paris, le 18 janvier 2010

La transaction

Unicopa, groupe coopératif breton de 1,4 MD€ de chiffre d'affaires, a conclu les 29 et 30 décembre 2009 la cession de sa branche nutrition animale via 2 transactions concomitantes :

  • d'une part, la société NNA, filiale commune des groupes coopératifs Coopagri Bretagne (55%) et Terrena (45%), a acquis les actifs (fonds de commerce, immobilier et stocks) relatifs à l'activité aliment du bétail (Nutréa). Cette opération permet de créer un nouvel ensemble qui pèsera environ 25% du marché breton consolidant ainsi sa position de leader régional ;

  • d'autre part, la totalité du capital de la société Primex, spécialisée dans la firme-services, a été cédée à SFPS (Société Française de Prémix et Spécialités), entité du groupe coopératif InVivo NSA.


Activités de la branche nutrition animale


Nutréa, 4ème opérateur français de nutrition animale, réalise environ 500 M€ de chiffre d'affaires pour 1,4 million de tonnes d'aliments produits.


Le groupe Nutréa est présent dans différentes activités sur 8 sites industriels employant 550 personnes :

  • la production d'aliments composés assurée par la société Nutréa et ses 2 filiales, UCA et Peigné avec la fabrication et la commercialisation d'aliments principalement pour les élevages de volailles chair, ponte et repro, de porcs, de lapins, de bovins, caprins et ovins ;

  • l'élevage et le négoce de volailles (Univol) ;

  • la production d'œufs à couver, volailles reproductrices et poussins de chair (Couvoir de Cleden).


L'activité de firme-services est assurée par la société Primex, qui propose des services et des produits pour les industriels de l'alimentation animale, capables d'améliorer et de garantir les performances zootechniques et économiques de leurs productions. Le chiffre d'affaires de Primex s'est établi à 30 M€ en 2008.


Profil des repreneurs


NNA est un holding constitué par Coopagri Bretagne et Terrena afin de reprendre les actifs de Nutréa.


Coopagri Bretagne est un groupe coopératif basé à Landerneau (29) ayant réalisé près de 2 MD€ de chiffre d'affaires en 2008 à partir de 45 sites industriels, 4 300 employés et 16 000 adhérents. Les activités du groupe sont centrées sur 3 grands métiers : l'agrofourniture, l'agroalimentaire et la distribution spécialisée.


Terrena est un groupe coopératif de 25 000 adhérents répartis sur le grand ouest de la France représentant un chiffre d'affaires de 3,9 MD€. Les activités de Terrena se répartissent en 3 pôles : production animale et grandes cultures, filières végétales et distributions spécialisées et pôle agroalimentaire.


SFPS est une des entités de la coopérative InVivo spécialisées dans les prémix. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 5 MD€ et 279 coopératives sociétaires, InVivo est le premier groupe coopératif français. Présent sur l'ensemble du territoire français et 60 pays, InVivo est organisé autour de quatre pôles d'activités : semences et agrofourniture végétale, stockage et marchés des grains, nutrition et santé animales, distribution et services.


Intervenants

Conseils Cédants :
Financier : Sodica - Fabien Lim, Johann Navarro

Juridique : Fidal - Olivier Josset, Florence Olivier, Xavier Lemaréchal.

Conseils Acquéreurs (NNA) :
Juridique : Landwell & Associés - Gilles Semadeni, Grietje van de Wiel, Edith Baccichetti, Laure Maffre.

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