SODICA ECM mid-caps conseille ADVITAM Participations dans le cadre de son augmentation de capital

Le 29 mars 2013, ADVITAM Participations, holding du groupe coopératif ADVITAM, a finalisé avec succès une augmentation de capital de 2,5 millions d’euros réalisée auprès des adhérents engagés de la coopérative UNEAL et des salariés du groupe ADVITAM.

L’opération, coordonnée par SODICA ECM mid-caps, a permis d’ouvrir le capital d’ADVITAM Participations au profit des adhérents de la coopérative et salariés qui ont eu ainsi une opportunité de s’associer au projet de développement du groupe en devenant actionnaires.

Cette opération devrait être renouvelée tous les ans, l’objectif étant d’atteindre un montant de 10 millions d’euros dans 5 ans.

Cette levée de fonds va contribuer au développement du groupe et au financement de ses investissements. Elle fait suite à l’augmentation de capital réalisée en juin 2012 auprès d’établissements financiers partenaires pour un montant de 30 millions d’euros.

L’activité d’ADVITAM s’articule autour de trois pôles : l’agriculture avec le pôle Négoce Production Végétale (1er collecteur de céréales dans le nord de Paris) et Négoce Production Animale (1er fournisseur en nutrition animale aux éleveurs des régions Nord Pas de Calais / Picardie), le pôle Machinisme Agricole et le pôle Distribution Verte avec les jardineries Gamm Vert.

Le chiffre d’affaires du groupe a été de 1,2 milliard d’euros sur l’exercice 2011/2012.

Intervenants :

Coordinateur de l’opération

SODICA ECM mid-caps : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
SODICA M&A : Guillaume Capelle

Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Frédéric Keller)

Conseil financier : Hottinguer & Cie (Arnaud Lejeune)

A propos de SODICA Corporate Finance :
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