SODICA ECM mid-caps et le Crédit Agricole Champagne Bourgogne conseillent Cottin Frères, cotée sur NYSE Euronext Paris, dans son offre publique de rachat d’actions

L’offre publique de rachat d’actions (OPRA) conseillée par SODICA ECM mid-caps et présentée par le Crédit Agricole Champagne Bourgogne a été lancée le 6 mars 2014 et finalisée avec succès le 4 avril 2014.

Cette opération a permis à Cottin Frères d’acquérir 28,6 % de son capital à un prix de 4,07 euros par action, représentant un montant de 2,6 millions d’euros. Ce prix d’offre valorise le capital de la société à 9,1 millions d’euros.

A l’issue de cette OPRA suivie d’une réduction de capital, le concert majoritaire détient plus de 91 % du capital et 95 % des droits de vote.

Avant la cession de ses actifs en septembre 2013, le groupe Cottin Frères était l’un des principaux négociants - éleveurs de vins de Bourgogne, issu de l’une des plus anciennes maisons de négoce bourguignonnes créée en 1832.

Intervenants :

Conseil financier de Cottin Frères :

SODICA ECM mid-caps (Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro)

Banque Présentatrice :

Crédit Agricole Champagne Bourgogne :

Centre d’Affaires Viticole (Philippe Gauthier)

Banque d’Affaires Régionale (Ewa Nowicki, Hélène Garnaud-Grimpret)

Avocats :

Colbert (Pierre-Henri Juillard, Pierre-Alexandre Derda)

Expert indépendant :

Mazars (Luc Marty, Hadrien Pouch)

Contact Presse : Sophie DANO (01 43 23 39 94)

A propos de SODICA Corporate Finance :

Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

SODICA ECM mid-caps est le département dédié aux opérations d’ingénierie financière et boursière de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA ECM mid-caps est le listing sponsor du groupe Crédit Agricole sur Alternext.

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