Communiqué de presse

Crédit Agricole CIB remporte le prix

« Project Finance Bond House of the Year »

décerné par Project Finance International

Paris le 23 décembre 2014 : Le 19 décembre dernier à Londres, Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, a reçu un  prix global de Project Finance International pour la troisième année consécutive :

“Project Finance Bond House of the Year”

Selon Jacques Prost, Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB : « La place de Crédit Agricole CIB en haut du classement a été rendue possible grâce aux efforts continus de nos équipes de Rating & Debt Advisory Structured Finance et Global Capital Markets. Leurs expertises se sont renforcées conjointement de façon à fournir les meilleures solutions de financement à nos clients. Nous sommes honorés que notre longue expérience en matière de structuration, de financement et de placement d’obligations de projet soit récompensée par ce prix. »

Jean-François Grandchamp des Raux, responsable mondial du pôle Energie et Infrastructure chez Crédit Agricole CIB a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de cette récompense en tant que « Project Finance Bond House of the Year » car elle démontre notre leadership sur ce segment en croissance du financement de projets et la pertinence de notre modèle de Debt House. Ce succès illustre notre engagement vis-à-vis nos clients, que nous remercions pour la confiance qu’ils nous accordent depuis de nombreuses années. »

Les principales transactions qui ont conduit PFI à décerner à Crédit Agricole CIB le prix « Project Finance Bond House of the Year » sont :

-       « Refinancement de l’aéroport de Copenhague 2014 – Danemark », Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que Conseil Financier et Conseil en Notation pour le refinancement de l’Aéroport à hauteur de 5,7 milliards de couronnes danoises (DKK).

-       « Autoroute A7 PPP – Allemagne », un contrat PPP Modèle A standard à 30 ans, pour lequel Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que Chef de File, Co-teneur de livres de l’obligation, Banque de Couverture et Agent des facilités.

-       « Acquisition de Vinci Park SA et refinancement obligataire ». Avec une valeur d’entreprise de 1,96 milliard d’euros, cette transaction est la plus importante jamais réalisée dans le secteur des parcs de stationnement automobile. Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que Conseil en fusion et acquisition, Conseil en Dette et Notation pour le Consortium sur la partie conseil ; et en tant que Chef de File, Agent, Banque de couverture et unique banque exécutante de la couverture pour la partie financement.

-       « Refinancement du Projet Twilight 2i Rete Gas ». Ce projet réalisé en Juillet 2014 a requis un refinancement de la dette financière de 2i Rete Gas à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Crédit Agricole CIB est intervenu au sein d’un pool de six banques mandatées comme Chefs de File et Co-teneur de livres pour une émission obligataire en deux tranches s’élevant à 1,35 milliard d’euros.

-       « Première émission obligataire libellée en Euros pour l’Aéroport de Sydney ». Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que Co-chef de file pour cette émission obligataire senior garantie de 700 millions de dollars à 10 ans.

A propos de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank :

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 8e groupe bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 2014).

Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités sont structurées en 5 pôles :

•       Client Coverage & International Network

•       Global Investment Banking

•       Structured Finance

•       Global Markets

•       Debt Optimisation & Distribution.

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Pour plus d'information, www.ca -cib.fr

Contacts presse :

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