Communiqué de presse

SODICA Corporate Finance conseille la société FINANCIERE SODATEC
dans la recomposition de son capital

Le 18 décembre 2014, la société FINANCIERE SODATEC, holding financière de la société SODATEC CITES, représentée par son Président, Jean Chaume, et son Directeur Général, Xavier Tarbel, a procédé à une augmentation de capital réservée à GRAND SUD-OUEST CAPITAL, représentée par Christophe Oré et CHARENTE PERIGORD EXPANSION, représentée par Thierry Vayssier.

SODICA Corporate Finance a conseillé FINANCIERE SODATEC dans cette opération.

Basée à Ruelle, la société SODATEC CITES, qui réalise un chiffre d’affaires 2014 de près de 10 M€, est une société de services de 120 personnes spécialisée dans l’installation, la maintenance et l’intégration d’équipements dans les domaines de la transaction électronique et des technologies de la communication. La société intervient pour le compte de ses clients équipementiers dans différents secteurs d’activité : la banque, les télécoms, les transports, le retail et la défense.

Cette augmentation de capital permet aux managers historiques, Jean Chaume et Xavier Tarbel, de prendre le contrôle de la société aux côtés des investisseurs entrants, tout en assurant la liquidité des investisseurs GALIA GESTION et IXO PRIVATE EQUITY, qui ont porté le LBO primaire en 2006, ainsi que des actionnaires minoritaires qui profitent de cette recomposition pour sortir du capital.

Intervenants :

Conseils cédants

Financier : SODICA Corporate Finance, Anne SORLUT JAMES, Pierre ARNAUD

Juridique : JURICA, Maître Alexandra FAURY

Conseils acquéreurs

Audit : financier, CP&A, Jean-Philippe PERRET ; fiscal : VECTIS, Xavier SENNES ; social : TAJ, Anne PITAULT

Fonds d’investissement

Grand Sud-Ouest Capital, Christophe ORÉ

Charente Périgord Expansion, Thierry VAYSSIER

Financement

Dette senior : LCL, Ivan PIQUERAS, Christophe PERIGOIS (arrangeurs) ; Crédit Agricole Charente Périgord, Bruno MICHAULT

Contact presse :

Sophie Dano - Tél : 01 43 23 39 94

A propos de SODICA Corporate Finance :

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

SODICA Entreprises est le département dédié aux opérations small-caps.

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