Communiqué de presse

Paris, le 30 septembre 2015

SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de la société MOKAMATIC

dans le cadre d’un OBO avec le fonds d’investissement Crédit Agricole Régions Investissement.

Le 28 juillet 2015, Crédit Agricole Régions Investissement est entré au capital de la société MOKAMATIC dans le cadre d’une opération d’OBO dans laquelle, l’actionnaire-dirigeant, Eric JACOB et son équipe de Management conservent près de 70 % du capital social. SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires de MOKAMATIC dans le cadre de cette opération.

Fondé en 1997 par Eric Jacob, MOKAMATIC est devenu, grâce à des acquisitions successives et une croissance organique maîtrisée, un acteur leader de la distribution automatique de la région Rhône-Alpes.

MOKAMATIC distribue des boissons (chaudes et froides) et des produits alimentaires (snack, confiseries et produits frais) à travers un parc d’environ 5 000 distributeurs automatiques, fontaines et OCS installés au sein d’espaces de pause situés sur les lieux de travail. La société est en charge de l’installation, de l’approvisionnement, de la maintenance et du remplacement des distributeurs auprès d’une clientèle variée essentiellement composée d’entreprises privées, mais également d’établissements publics (hôpitaux, universités…). Disposant de deux sites complémentaires en Rhône-Alpes à Genas (région lyonnaise) et Veurey Voroize (région grenobloise), MOKAMATIC emploie environ 80 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 10 M€ en 2014.

L’arrivée de Crédit Agricole Régions Investissement va permettre à la société d’accélérer son développement par croissance externe et de renforcer ainsi sa position de consolidateur régional. Cette opération permet également la montée en puissance de l’équipe de management autour d’Eric Jacob, Président fondateur de MOKAMATIC.

Intervenants :

Investisseurs

CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (Denis MERVAILLE, Cécile BENET)

Conseils Actionnaires

Financier : SODICA Corporate Finance (Frédéric BONNARD, Romain EHRET, Antoine EMERY)

Comptable : B2A PARTNERS (Franck NICOLAS, Dalida PROST)

Juridique : AJC CONSEIL (Tiffany PIERANGELI)

Conseils Investisseur

Financier : SEGAUD ASSOCIES (Frédéric BREJON, Clément MARQUIER, Mathieu POUSSIN)

Juridique : PERICLES AVOCATS (Frédéric CHAILLET, Françoise MEPILLAT)

Fiscal : CM TAX (Jean-Marc CURVAT)

Social : EQUIPAGE AVOCATS (Théa DAGNAUD, Dorine GALLAND, Hortense CHARIGNON)

Financement

Dette Senior : CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST (arrangeur dette senior) (Patrick RYCKAERT, Florence MARECHAL-OLIVIER), BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (Bruno DURIEU, Bérengère ESPARCIEUX), BANQUE RHÔNE-ALPES (Alain GONZALEZ, Patrick PELLETIER)

Contact presse : SODICA Corporate Finance - Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94

A propos de SODICA Corporate Finance

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

www.ca-sodica.com

A propos de Crédit Agricole Régions Investissement

Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les entreprises régionales PME/PMI et ETI dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui plus de 100 M€ répartis dans quelques 100 participations régionales.

www.carvest.fr