Communiqué de presse

Paris, le 18 juin 2015

SODICA ECM conseille la société Rubis lors de son augmentation de capital
de 133,6 millions d’Euros sur Euronext Paris

L’augmentation de capital, lancée le 21 mai et clôturée le 4 juin 2015, a été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette émission, conseillée par SODICA ECM, a rencontré un vif succès avec une demande qui s’est élevée à 419 M€, supérieure de 285 M€ à l’objectif visé, représentant un taux de souscription de 313 %.

Cette augmentation de capital participe au refinancement des dernières acquisitions et des investissements en cours. Grâce à cette opération, Rubis dispose d’une situation financière solide lui permettant de saisir de nouvelles opportunités dans un environnement particulièrement actif.

Intervenants

Conseil de Rubis : SODICA ECM (Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro)

Coordinateur global, Chef de file et Teneur de livre associé : BNP Paribas

Chefs de file et Teneurs de livre associés : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Société Générale Corporate & Investment Banking

Contact Presse : Sophie DANO -  Tél : 01 43 23 39 94

A propos de Rubis

Rubis est un opérateur international indépendant, spécialisé dans le stockage de produits liquides (produits pétroliers, chimiques et agroalimentaires), à travers Rubis Terminal, et dans la distribution de produits pétroliers (réseaux de stations-service, fioul aviation, marine, GPL, bitumes, lubrifiants, négoce), à travers Rubis Energie. Rubis a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2014 pour un résultat net part du groupe de 118 millions d’euros.

Rubis est une société cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN: FR0000121253 / RUI).

A propos de SODICA Corporate Finance

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

SODICA ECM est le département dédié aux opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA est le listing sponsor sur Alternext du groupe Crédit Agricole.

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