CRÉDIT Agricole CIB conseil financier exclusif d'Electrolux pour l'acquisition d'Olympic Group en Egypte

• Le 10 juillet 2011, Electrolux a annoncé la signature d’un accord définitif avec Paradise Capital pour acquérir un bloc de contrôle de 52% dans Olympic Group.
• Olympic Group est le plus grand fabricant d’électroménager au Moyen Orient ; il est coté à la bourse du Caire.
• Electrolux a prévu de lancer une offre publique obligatoire sur les 48% du capital restant et de vendre par la suite à Paradise Capital les parts d’Olympic Group dans ses deux filiales cotées Namaa et B-Tech.
• Compte tenu de ces transactions, la Valeur d’Entreprise d’Olympic Group s’élève à environ 2,7 milliards EGP, soit 325 millions EUR.

L’acquisition d’Olympic Group par Electrolux est la première transaction M&A significative et la première OPA en Egypte depuis le changement de régime au printemps dernier. Cette transaction confirme la tendance parmi les grands fabricants d’électroménagers d’accroître leur présence dans les pays émergents.
Crédit Agricole CIB est à présent conseil financier exclusif d’Electrolux, montrant ainsi sa capacité à accompagner les sociétés de biens de consommation occidentales dans leurs acquisitions complexes en pays émergents.
Cette transaction est un nouveau succès pour le Groupe Crédit Agricole au Moyen Orient et particulièrement en Egypte où Crédit Agricole CIB a été impliqué dans plusieurs des grandes transactions transfrontalières de la dernière décennie.
Cela confirme aussi le rôle désormais important du Groupe en banque d’investissement dans les pays nordiques, où Crédit Agricole CIB a obtenu de solides références en conseillant de grands groupes pour des opérations majeures de haut de bilan.