Paris, le 20 novembre 2015

Communiqué de Presse

SODICA Corporate Finance conseille le Groupe ERAM dans la cession en MBI de la société PASSAGE.

Le 6 novembre 2015, le groupe ERAM a cédé 100 % du capital de la société PASSAGE à Cyrille LOMBARDO, qui en devient Président, accompagné d’A PLUS FINANCE et d’investisseurs physiques (Fredrik Sontag, Jean Jacques Laborde, Philippe Bertin,…).

SODICA Corporate Finance est intervenu en tant que conseil financier du cédant.

Basé à Chalonnes-sur-Loire (49), PASSAGE est un des leaders européens de la conception, production et distribution d’une large gamme de revêtements de sol antidérapants et de signalétique pour l’accessibilité. Ces produits, commercialisés sous la marque PASSAGE®, sont utilisés à l’intérieur et/ou à l’extérieur dans les secteurs suivants :

·         Voirie

·         Bâtiment

·         Transport

·         Industrie

·         Nautisme

Cyrille LOMBARDO, qui cumule plus de 15 ans d’expérience, dans le conseil aux entreprises et le management de PME, prendra la direction de Passage. Fredrik Sontag, présidera le Comité Stratégique. A PLUS FINANCE, à travers ses fonds FIP et FCPR accompagne les repreneurs en capital minoritaire et obligations convertibles. Participent également au tour de table Philippe Bertin, dirigeant de la société Equitis Gestion, Jean Jacques Laborde, senior advisor de Florac Capital, ainsi que quelques personnes physiques aux expériences complémentaires.

A propos d’A PLUS FINANCE :

Depuis plus de 17 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur l’Innovation, le Capital Transmission, l’Immobilier, le Financement du Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une équipe propre et propose des véhicules d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels.

Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à 600 M€ dont près d’un quart pour le compte d’institutionnels.

www.aplusfinance.com

A propos de la société ERAM :

Créé en 1927, le Groupe ERAM est un leader de la distribution de chaussures et de vêtements en Europe. Il exploite un portefeuille de 12 marques dont ERAM®, BOCAGE®, HEYRAUD®, TATI®, MELLOW YELLOW®, GEMO®, TBS® ou encore PARADE®.

Le groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre d’1,6Md€ en 2014, emploie près de 11 300 collaborateurs et exploite plus de 1 500 points de vente dans le monde.

A propos de SODICA Corporate Finance :

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

www.ca-sodica.com

Conseil financier cédant :

SODICA Corporate Finance (Agnès Marossero, Bastien Robert)

Investisseurs :

A PLUS FINANCE (Jean-Christophe Sampson, Mia Lauranti)

Cyrille Lombardo, Fredrik Sontag, Jean-Jacques Laborde, Philippe Bertin

Personnes physiques

Conseils Acquéreur :

Due Diligence : D'Ornano & Associés (Raphaëlle d'Ornano), Bonna Auzas Associés (Sigmund Briant)

Juridique : K&L Gates (Nicola di Giovanni,  Hala Nehme), Stehlin & Associés (Svetlana Tokoucheva)

Financements bancaires :

CIC Ouest Angers (Guillaume Colosiez)

Crédit Mutuel Anjou (Frédéric Fabioux)

BPI France Pays de la Loire (François Bonnet)

Contact Presse :

SODICA Corporate Finance : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94