Communiqué de presse

Amundi intègre la stratégie Amundi Patrimoine
dans sa SICAV Amundi Funds

Paris, le 8 octobre 2014 – Les investisseurs internationaux vont désormais avoir accès, eux aussi, au savoir-faire d’Amundi en matière de solution de gestion patrimoniale. L’expertise Amundi Patrimoine, jusqu’à présent disponible uniquement en fonds de droit français, vient en effet d’être insérée dans sa sicav luxembourgeoise Amundi Funds.

Ce nouveau compartiment est un fonds nourricier¹ d’Amundi Patrimoine qui a été lancé en février 2012. Il apporte une solution aux investisseurs internationaux cherchant à valoriser leur patrimoine dans un environnement de marché complexe en proposant la même gestion flexible via son fonds maître². Amundi Funds Patrimoine a vocation à être investi à 100 % dans le fonds maître Amundi Patrimoine (classe OR). Dès lors, la politique d'investissement du compartiment sera lue conjointement au prospectus du Fonds maître². Les objectifs et la politique d'investissement sont, entre autres, de réaliser une performance annualisée de 5 % au-delà de l'EONIA capitalisé³, un indice représentatif du taux du marché monétaire dans la zone Euro, après prise en compte des frais (sur l’horizon d’investissement recommandé de 5 ans).

Dans un environnement de taux bas, et face à la faible visibilité des marchés financiers, la recherche de performance² nécessite non seulement de savoir identifier la ou les bonnes sources de performances, mais aussi de pouvoir et savoir s’écarter des zones d’investissement à risque excessif ou à visibilité réduite.

Loic Becue, gérant d’Amundi Funds Patrimoine, déclare : « Dans un monde économique et financier qui peut sembler complexe, nous pensons que les marchés recèlent toujours de classe d’actifs, de secteur ou de pays qui peuvent surperformer. Toute notre expertise consiste à savoir concentrer nos investissements sur les thématiques les plus porteuses, en sachant éviter les zones de turbulences. »

Le gérant d’Amundi Funds Patrimoine met ainsi en place, via son Fonds maitre, une gestion de convictions flexible en vue d’optimiser en permanence le rapport rendement/risque². Cette flexibilité permet une adaptation constante aux mouvements du marché. Le fonds peut investir au sein d’un univers large et diversifié sans restriction de classe d’actifs, de secteur ou de zone géographique. En fonction de ses anticipations, le gérant peut faire varier son exposition aux marchés actions, de taux et de devises de 0% à 100% en utilisant aussi bien des titres vifs, des ETF, des fonds de gestion active et des instruments dérivés, permettant une grande flexibilité. L’équipe de gestion identifie les ressources du marché qui sont potentiellement le plus attractives pour les investisseurs. Toutefois, le fonds n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.

La philosophie de gestion d’Amundi Funds Patrimoine s’articule autour de 3 principes⁴ :

- Une gestion fondamentale : pour tenter de détecter les meilleures opportunités au sein d’un univers d’investissement large et diversifié, la gestion est basée sur une analyse fondamentale de l’environnement macro-économique et financier à moyen/long terme. Ceci est conjugué au scénario de marché court terme des gérants.

1. Amundi Funds Patrimoine investit au moins 85 % de ses encours dans son fonds maître, Amundi Patrimoine. Les 15 % restants de l'actif net du compartiment nourricier seront investis dans des actifs liquides et dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture.

2. Pour les détails sur la stratégie d’investissement, consulter le prospectus du compartiment.

3. EONIA (Euro OverNight Index Average)

4. Uniquement à titre d’illustration, soumis à des changements sans notification au préalable.

- Des convictions fortes: pour chercher à optimiser la performance⁵, le gérant concentre son portefeuille sur une sélection resserrée d’actifs parmi les thématiques porteuses du moment. Il agit selon ses anticipations et convictions les plus fortes. Dans le même temps, il intègre une analyse des risques poussée afin de rechercher la performance la moins exposée possible aux retournements de marché⁶.

- Un bon encadrement du risque : pour mieux résister aux baisses des marchés et rechercher une performance durable⁴, l’équipe de gestion fait preuve d’une forte réactivité associée à un dispositif permanent de suivi des risques dans le but de capter les meilleures opportunités d’investissement. Néanmoins, des risques au niveau de liquidité et de crédit ne peuvent pas être exclus, de même que le risque de perte en capital.

« Amundi Funds Patrimoine bénéficie de la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux évènements de marché. De plus, nous faisons preuve d’un engagement de transparence: un objectif de gestion clair pour une stratégie d’investissement compréhensible. Nous voulons garantir un accompagnement permanent de l’investisseur» ajoute Loic Becue, gérant d’Amundi Patrimoine.

Amundi Funds Patrimoine bénéficie de toutes les expertises d’Amundi. Le portefeuille est géré par une équipe dédiée de  spécialistes aux profils complémentaires. Elle est dirigée par Loic Becue qui a plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs. L’équipe s’appuie également sur les vastes ressources d’Amundi, et en particulier sur les professionnels de la Stratégie, de la Recherche et de l’Analyse économique et du contrôle des risques.

5. Amundi Funds Patrimoine n’offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.

6. Pour les détails sur la stratégie d’investissement, consulter le prospectus du compartiment.

Caractéristiques principales d’Amundi Funds Patrimoine

Le présent document est complémentaire du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et doit s'entendre après lecture de ce dernier.

1 Toutes les classes d’actions et, le cas échéant, les catégories d’actions ne sont pas autorisées à la distribution dans tous les pays.

Les investisseurs peuvent contacter Amundi Luxembourg S.A. pour tout supplément d’information. Autres classes d’actions disponibles. Pour plus de détails, il convient de se référer au prospectus.

2 Ou le cas échéant à une heure antérieure fixée par le distributeur local concerné.

3 Le détail de la commission de surperformance est expliqué dans le prospectus.

Le présent document est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations contenues dans le présent document sur le compartiment Amundi Funds Patrimoine de la SICAV de droit luxembourgeois Amundi Funds, précisent entre autres, les différents pays dans lesquels il a été enregistré ou autorisé à la commercialisation auprès du public. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d’avoir une vue d’ensemble de Amundi Funds Patrimoine, et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et pour lequel Amundi décline toute responsabilité.

Le présent document contient des informations concernant Amundi Funds Patrimoine ( « le Compartiment »), compartiment d’Amundi Funds, organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué en vertu de la Partie I de la loi Luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sous la forme d’une société d’investissement à capital variable, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B68.806 (la « SICAV »). La SICAV a son siège social au 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. La SICAV a été autorisée à la commercialisation auprès du grand public par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg.

Investir implique des risques. Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. La valeur d’un investissement dans les produits et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Le compartiment n’offre pas de garantie de capital ou de performance. Par conséquent, les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par le produit, préalablement à toute souscription, de consulter un conseiller professionnel afin de s’assurer qu’un investissement dans le produit convient à son profil et de ne pas prendre une décision d’investissement uniquement sur la base des informations contenues dans ce document.

Seuls les documents officiels d’Amundi Funds, le dernier prospectus complet et/ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du compartiment, les derniers rapports annuel et semestriel et les statuts peuvent être obtenus gratuitement au siège social d’Amundi Funds.

Amundi n’accepte aucune responsabilité, de manière directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’information contenue dans ce document. Amundi ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. Ce document non contractuel est basé sur des sources que nous considérons comme étant fiables.

Les informations contenues dans ce document sont valables à juin 2014 et peuvent être modifiées par la suite sans préavis. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente, de commercialisation, de conseil en investissement ou d'arbitrage des actions d’un des OPCVM présentés, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. 

Ce document n’a été revu par aucune autorité de tutelle et aucune autorité de tutelle ne prendra la responsabilité de l’exactitude financière ou de n'importe quelle disposition ou avis exprimé dans ce document.

A propos d’Amundi Funds

Avec plus de 20,3 milliards d’euros d’actifs gérés et 79 compartiments à fin janvier 2014, offrant l’accès à une large gamme de solutions d’investissement, Amundi Funds est une SICAV luxembourgeoise avec une gamme étendue de compartiments. Elle est autorisée à la commercialisation dans 29 pays à travers le monde¹: Allemagne, Autriche, Belgique, Brunei, Bulgarie, Chili², Chypre, Corée du Sud^3, Danemark⁴, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Macao, Norvège, Pays Bas, Pérou², Portugal, République Tchèque,  Royaume Uni, Singapour³, Suède, Suisse, et Slovénie.

1.  Tous les compartiments et catégories d’actifs ne sont pas autorisés à la distribution dans tous les pays

2.  Seulement pour les fonds de pension domestiques

3.  Seulement pour les placements privées.

4.  Seulement pour les investisseurs institutionnels domestique.

A propos d'Amundi

Amundi se classe 1^er acteur européen et dans le Top 10 mondial de l’industrie de
l’asset management avec plus de 800 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial¹.

Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans plus de
30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.

Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque.

Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du développement des entreprises.

Amundi est devenue l’asset manager européen de référence, reconnu pour :

-          la performance de ses produits et leur transparence;

-          la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision long terme;

-          l’efficacité de son organisation et l’engagement de ses équipes au service des clients;

-          l’engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d’utilité sociale dans ses politiques d’investissement.

1. Périmètre Amundi Group – Données au 30 juin 2014.

Edité par Amundi - Société anonyme au capital de 596 262 615 euros – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 574 452 RCS Paris 

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Contacts

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Jeannette Spears – Tel: +33 1 76 33 05 74, jeannette.spears@amundi.com