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Communiqué de presse
Paris, le 27 janvier 2015
Amundi lance une offre de fonds éligibles aux contrats d’assurance-vie de type « Vie génération »
Amundi, leader de la gestion d’actifs en France et en Europe1, met à disposition des assureurs-vie une offre unique de solutions d’investissement éligibles aux nouveaux contrats d’assurance-vie de type « Vie-Génération ». Trois nouveaux supports de placement innovants sont proposés : un fonds commun de placements (FCP) actions, un FCP diversifié et un organisme de placement collectif en immobilier (OPCI). Instauré en 2014 par des ajustements de la réglementation propre à la fiscalité de l’assurance-vie lors de la transmission de capitaux importants, le contrat « Vie-Génération » permet au souscripteur de faire bénéficier à ses proches d’une fiscalité plus attractive sur les sommes transmises en cas de décès.
Afin d’être éligibles au contrat « Vie-Génération », ces nouveaux supports répondent au ratio de 33 % d’investissement minimum dans des secteurs spécifiques de l’économie réelle tels que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou les petites/moyennes entreprises (PME) et le logement social et intermédiaire, le financement solidaire et social et le capital-risque. L’offre nouvelle d’Amundi se décline en trois produits :
- Amundi Transmission Patrimoine2, un fonds flexible et diversifié pouvant investir au sein des différents marchés internationaux d’actions, de taux et de devises. Le fonds investira notamment 33 % minimum de son actif en titres de la zone euro émis par des Petites et Moyennes Entreprises et des Entreprises de Taille Intermédiaire.
- Amundi Transmission Immobilier2, organisme de placement collectif en immobilier (OPCI) proposant une allocation diversifiée mais majoritairement en immobilier d’entreprise et résidentiel, dont 33 % minimum de l’actif sera consacré au logement intermédiaire & social.
- Amundi Transmission Actions2, un fonds investissant dans les actions des sociétés de la zone euro de toutes tailles de capitalisation (des PME-ETI (33 % minimum) aux grandes capitalisations).
Christian Theulot, Directeur du Marketing et du Développement du pôle Réseaux Partenaires et Solutions d’Epargne d’Amundi déclare : « La création de notre palette de fonds éligibles au contrat « Vie-Génération » vient enrichir notre gamme de fonds proposés à nos partenaires assureurs-vie. Elle vise à les aider dans l’exercice de leur mission de conseil auprès des assurés. En complément, elle s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Amundi qui est de faciliter l’accès aux épargnants à des solutions d’investissements performantes, au plan financier, patrimonial et fiscal, tout en mettant son savoir-faire au service du financement de l’économie et des entreprises françaises de taille petite à intermédiaire. »
Ces trois supports de placements innovants sont déjà accessibles dans les contrats Predivie Transmission et LCL Transmission Vie, distribués par les réseaux banques privées des Caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL.
1 Périmètre Amundi Group – Données au 30 septembre 2014. 2 Les fonds n’offrent pas de garantie, ni de protection du capital. L’investisseur sera exposé au risque de perte en capital.
Principales caractéristiques de AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE
Principales caractéristiques de AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS
Principales caractéristiques de AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER
A propos d'Amundi
Amundi se classe 1er acteur européen et dans le Top 10 mondial de l’industrie de l’asset management avec près de 850 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial1.
Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque. Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du développement des entreprises.
Amundi est devenue l’asset manager européen de référence, reconnu pour : - la performance de ses produits et leur transparence; - la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision long terme; - l’efficacité de son organisation et l’engagement de ses équipes au service des clients; - l’engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d’utilité sociale dans ses politiques d’investissement.
1. Périmètre Amundi Group – Données au 30 septembre 2014.
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Contact presse: Amundi Sonia Kobiela – Tél. 01.76.33.79.56 – sonia.kobiela@amundi.com
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