Paris, le 14 juin 2016

Communiqué de presse

 SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de VO3000
dans la cession de leurs titres au GROUPE PAROT

Le 13 mai 2016, le GROUPE PAROT a acquis les titres de la société VO3000, 3^ème négociant en France des ventes de véhicules d’occasion aux professionnels. SODICA Corporate Finance a conseillé VO3000 dans cette opération.

Localisée à Clermont Ferrand (63) et à Poligny (39), VO3000 détient notamment l’enseigne Car&Cash, spécialisée dans le rachat de véhicules aux particuliers à destination d’une clientèle essentiellement professionnelle.

Car&Cash s’appuie sur un réseau de 80 centres d’expertise partenaires (mécaniciens réparateurs automobiles, agents et carrossiers) à travers la France. 1 000 véhicules d’occasion ont ainsi été acquis par ce canal en 2015. VO3000 dispose aussi de sa propre filiale de transport qui lui procure une grande réactivité en matière de délai de livraison auprès de ses clients, professionnels de la distribution. La société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en 2015 de 57 M€, ce qui représente 5 000 voitures vendues.

Le GROUPE PAROT est spécialisé dans la commercialisation de véhicules neufs et d’occasion (8 950 véhicules en 2015 -3 634 neufs et 5 316 d’occasion-, dont 69 % à destination des particuliers). Pour se hisser dans le top 10 en 2020, le GROUPE PAROT compte commercialiser plus de 40 000 véhicules par an (neufs et occasion). Le groupe, qui emploie 493 personnes actuellement, représente par ailleurs douze marques (dont Ford, Mazda, BMW et Mini) à travers 26 implantations dans le Grand Sud-Ouest. Le GROUPE PAROT réalise un chiffre d’affaires 2015 de 226 millions d’euros qu’il envisage de tripler en 5 ans.

Cette acquisition offre au GROUPE PAROT l’opportunité de se déployer sur une nouvelle région à très fort potentiel économique (Auvergne-Rhône-Alpes) et de se rapprocher de Lyon dont le Groupe a fait l’une de ses cibles géographiques prioritaires. Elle lui permet également d’acquérir un savoir-faire en matière d’approvisionnement, ainsi qu’une capacité à développer fortement la vente de véhicules d’occasion dans ses propres points de vente.

Intervenants

Conseils cédants 

SODICA Corporate Finance (Serge Jamgotchian et Augustin Payenneville)

Notaire, Katia Rouzier

Avocat, Antoine Converset

ACF Expertise Comptable (Christophe Troulier).

Conseil acquéreur

LEXCO Cabinet d’avocats (Arnaud Chevrier et Nicolas Joucla)

Financement de l’acquisition

CRCA Centre France (France Soulier, Romain Filhon, Catherine Bournery)

Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin (Jean-Marc Lepine et Céline Agostini)

BPI (Sébastien Chillou et Maud Terracol)

A propos de SODICA Corporate Finance

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles ainsi qu'en transactions immobilières. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

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