Opération inaugurale sur le marché Euro PP

pour SergeFerrari Group

Paris, le 10 septembre 2015 – LCL annonce la finalisation d’une opération de financement pour SergeFerrari Group, groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériaux composites souples. Cette opération a été réalisée sous la forme d’un prêt à 6 ans pour un montant de 50 M€ intégrant au sein d’un même contrat un financement bancaire et un placement privé (Euro PP).

Grâce à cette opération, SergeFerrari Group diversifie ses sources de financements, après le succès de son introduction en bourse durant l’été 2014 où l’entreprise avait levé 43 M€.

Philippe Brun, Directeur Général Délégué de SergeFerrari Group, indique que : « Cette opération a pour objectif de refinancer une partie de l’endettement moyen terme, mais surtout de renforcer les moyens mis à la disposition du plan de développement. La simplicité de sa structuration dans un contrat de financement unique permet d’accueillir, avec AMUNDI, une nouvelle catégorie de prêteurs au côté des banques relationnelles du groupe. »

Richard Laborie, directeur marchés, conseil et financement de LCL ajoute que : «  Cette opération illustre la capacité de LCL d’accompagner les ETI comme SergeFerrari Group dans leurs moments clé en leur proposant l’ensemble des solutions de financements possibles, à l’image de ce financement réunissant un financement bancaire et un Euro PP dans une documentation unique. Elle confirme aussi le positionnement de LCL en tant qu’acteur de référence sur le marché des financements alternatifs ».

« Amundi, seul investisseur institutionnel de la transaction, réalise à cette occasion son dixième investissement en dette privée cette année, traduisant le dynamisme de cette activité mais également la qualité et le caractère différenciant de son sourcing » indique Thierry Vallière, responsable de l’activité dette privée chez Amundi. « L’Euro PP complète le dispositif de SergeFerrari Group et lui donne les moyens d’une trajectoire de croissance. Nous avons été convaincus par la vision stratégique du management » commente Julien Paycha, gérant senior chez Amundi, qui souligne la qualité des échanges, notamment sur les aspects environnementaux et ISR. « Nous intégrons systématiquement l’ISR à notre démarche d’investissement en dette privée » poursuit Thierry Vallière, pour qui cette opération confirme le positionnement de leader d’Amundi sur la dette privée.

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Mafei.

Intervenants :

A propos de SergeFerrari Group

SergeFerrari Group conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays avec quatre filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil), 5 bureaux de représentation (Espagne, Turquie, Chine, Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A fin 2014, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 142,3 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France, et compte 605 collaborateurs. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI.

A propos de LCL

LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.

LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 300 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 27 000 clients entreprises et institutionnels.

LCL Banque des Entreprises compte 88 sites dédiés aux entreprises françaises (CA > 7 millions euros) et aux filiales de groupes étrangers en France.

La Banque des Entreprises est présente sur deux grands métiers : la banque commerciale (flux domestiques et internationaux, financements à court, moyen et long terme, placements) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment  dans les opérations de transmission et de reprise d'entreprises.

A propos d’Amundi

Amundi se classe 1er acteur européen et dans le Top 10 mondial1  de l’industrie de
l’asset management avec plus de 950 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial2.

Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans plus de 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.

Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque.

Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du développement des entreprises.

Amundi est devenue l’asset manager européen de référence, reconnu pour :

-          la performance de ses produits et leur transparence;

-          la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision long terme;

-          l’efficacité de son organisation et l’engagement de ses équipes au service des clients;

-          l’engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d’utilité sociale dans ses politiques d’investissement.

1. Périmètre Amundi Group – N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe - Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2015 sur la base des encours sous gestion à décembre 2014..

2. Données au 30 juin 2015.

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